De vernieuwde projectmodule van Teamleader Focus

Een nieuwe aanpak

Dat Teamleader Focus een all-in-one oplossing is om je werk te managen, contactinformatie bij te houden en te verkopen, wist je misschien al. Maar recentelijk is de volledige projectmodule vernieuwd. Nee, beter zelfs! Er is een volledig nieuwe projectmodule ontwikkeld, afzonderlijk van de oude projectmodule. Zoals Teamleader zelf zegt: “Soms is het beter om het huis plat te gooien”. Bron. De nieuwe projectmodule geeft jou en je team volledige vrijheid in het plannen, uitvoeren en factureren van projecten. Hier sommen we de voordelen en de grootste verschillen met de oude module voor je op.

Frictieloos

De nieuwe module maakt het makkelijker om je eigen workflow toe te passen, in plaats van je workflow aan te passen aan de module (zoals in de oude module). Elk bedrijf, elk team en elke gebruiker heeft een iets andere manier van werken. Het is dan ook zaak dat elk persoon zijn draai kan vinden in een projectmanagement tool. Maar hoe zorg je dat elk individu op zijn eigen manier kan werken in een tool?

De projectmodule is gebouwd op het principe ‘flexibiliteit’. In praktijk wordt dit uitgewezen door de vele aanpasbare elementen en gegevens in een project, zonder complexiteit en zonder het overzicht te verliezen. Zo kun je niet alleen taken en afspraken in het project toevoegen, maar ook materiaal. Verder kies je zelf welke gegevens er worden getoond in de header en kun je in één oogopslag zien wat belangrijk is voor jou.

Van offerte, naar project, naar factuur

De offertes en het CRM zijn naadloos geïntegreerd met de projectmodule, in Teamleader Focus werkt alles op één plek samen. Nadat je offerte is ondertekend door je klant kun je deze volledig of voor een deel omzetten in een project. De artikelen van de offerte kun je vertalen naar zowel een taak, afspraak of materiaal. Voor zowel in groepen, als voor elk afzonderlijk item kun je vervolgens kiezen uit verschillende soorten facturatiemethoden. Dit maakt het mogelijk om projecten van elke aard bij te houden en te factureren vanuit Teamleader Focus. Bij het factureren bepaal je zelf op basis van groep, selectie of data welke onderdelen je factureert.

Verschillen met de oude projectmodule

Groepen versus fases

In de oude module was het mogelijk om projectfases toe te voegen. Hiervan moest er altijd één bestaan en ze hadden een erg stug voorkomen. De nieuwe projectmodule maakt gebruik van groepen, die je gemakkelijk kunt verslepen en dupliceren. Zo breng je snel en gemakkelijk volgorde en ordening aan. Ook kun je twee groepen samenvoegen door de ene groep binnen de andere groep te slepen.

Combineer je werk

Het is mogelijk om meerdere offertes aan één project te koppelen, wat voorheen niet mogelijk was. Zo kun je meerdere gewonnen deals van dezelfde, of verschillende, klanten samenvoegen tot één project. Het is geen noodzaak om volledige offertes om te zetten in een project, je kunt zelf kiezen welke onderdelen je uit de aanvaarde offertes overneemt. Vervolgens kun je ook zelf kiezen wanneer en welke onderdelen van het project je factureert aan welke gelinkte klant.

Samenwerken

Het is mogelijk om meerdere klanten toe te voegen aan hetzelfde project en deze klanten ook gescheiden te factureren. Dat is de kracht van samenwerken. Daarnaast kun je meerdere gebruikers tegelijk verantwoordelijk maken voor een taak, zo kan iedereen zijn steentje bijdragen.

Slepen, sorteren, structureren

Niet alleen groepen kun je verslepen. Ook de losse items kun je gemakkelijk van plek en naar andere groepen verslepen. Wijziging? Nieuwe taak? Andere taak eerst afgerond? Geen probleem, het werkoverzicht aangepast! In de nieuwe projectmodule werk je zoals jij het wilt.

Kleurcodering

Een kleinigheidje, maar erg handig voor dat extra stukje overzicht. Zowel projecten in het algemeen als groepen binnen een project kun je voorzien van een kleurcode. Deze wordt netjes in het overzicht weergegeven.

Voor wie?

De nieuwe projectmodule is standaard beschikbaar voor alle klanten die een nieuw account starten of al beschikken over een pakket in de huidige formule. Heb je een licentie in de verouderde module? Dan zul je over moeten stappen om gebruik te maken van de nieuwe projectmodule en tal van andere extra functies. Ga gerust het gesprek met ons aan als je advies wilt inwinnen over welk pakket het best bij je past.

Ik heb nog de oude module, hoe kan ik overstappen naar de nieuwe?

De nieuwe projectmodule vervangt de oude projectmodule, het is niet mogelijk gelijktijdig gebruik te maken van beide. In Teamleader Focus is een migratietool ter beschikking gesteld die het mogelijk maakt om een demo te zien van de nieuwe module en om over te schakelen wanneer je daar klaar voor bent. Dit overstappen kun je alleen uitvoeren als admin-gebruiker.

Verbind met ons voor ondersteuning in de overstap en een essentiële training van de nieuwe projectmodule in Teamleader Focus. We geven graag een demo!

‍